6月1日早间，国瑞置业有限公司发布公告称，公司及附属公司担保人与初始买方就发行于2020年到期100,000,000美元的10.0%优先票据订立购买协议。

    海通国际已获委任为票据发行的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。

    国瑞置业表示，票据发行的估计所得款项净额经扣除有关票据发行的包销折扣及佣金以及其他估计开支后将约为0.982亿美元。公司拟将其用作再融资本公司若干现有债务及作为本公司一般营运资金用途，将寻求让票据于联交所上市。

    另据观点地产新媒体从公告获悉，于2020年6月7日前任何时间，国瑞置业可自行选择以相等于赎回票据本金额100%的赎回价，另加截至赎回日期(但不包括当日)的适用溢价以及应计及未付利息(如有)赎回全部而非部分票据。

    并且，该公司可不时按赎回票据本金额110.0%的赎回价，另加截至赎回日期(但不包括当日)的应计及未付利息(如有)，以一次或多次股本发售中出售本公司普通股的所得现金净额，赎回最多票据本金总额35%；各有关赎回后，至少65%于原发行日期原发行的票据本金总额须仍未偿还，且任何该等赎回须于有关股本发售完成后60日内进行。